見積から入金までの請求漏れ監査

案件が成約しても、ときどき受注済みになったまま請求書が発行されないことがあります。会社が獲得したのに請求し忘れた売上です。それを見つけるにはCRMを手作業で洗い出す必要がありますが、十分な頻度では行われていません。このロボットは案件ボードを読み取り、請求書のない受注案件だけを抽出し、請求すべき合計額を算出して、発行すべき請求書の一覧を経理に渡します。

これは、請求漏れの売上を見つけるロボットの活用例です。短時間で済むリスクの低い監査で、未請求の案件を初めて見つけた時点で費用を回収できます。しかも、誰かが忘れずに実行する必要もなく、毎週実行できます。