Automatizza le attività reali nei tuoi sistemi aziendali
L'affidabilità dell'RPA, potenziata dall'AI. Robomotion completa attività in più passaggi su ERP, banche, CRM, portali fiscali, help desk e altri sistemi aziendali: dall'accesso e dall'aggiornamento dei record fino alla riconciliazione dei dati e alla gestione delle eccezioni.
Riconciliazione bancaria
Riconcilia i pagamenti che l'amministrazione non è riuscita a far quadrare: leggi le eccezioni dell'ERP, confronta ciascuna con l'estratto conto bancario effettivo e classifica ogni discrepanza: pagamento mancante, importo con cifre invertite, pagamento doppio o incasso non allocato.
Tracciamento massivo delle spedizioni
Controlla in una volta sola circa 200 numeri di tracciamento con 8 worker in parallelo che attingono da una coda condivisa. Genera un file con lo stato di tutte le spedizioni e uno con le sole eccezioni: blocchi doganali, ritardi e mancate consegne.
Verifica mattutina delle coperture in clinica
Verifica la copertura assicurativa per tutti gli appuntamenti di una clinica su 9 browser in parallelo. Leggi ogni esito e segnala i pazienti con copertura scaduta o non applicabile che l'accettazione deve contattare.
Pulizia dei duplicati nel CRM
Unisci i contatti duplicati del CRM: la stessa persona inserita due volte con varianti del nome come Bob e Robert. Mantieni il record principale, incorpora la variante e ripeti finché non restano duplicati, poi genera un report con il confronto prima e dopo.
Triage delle pratiche assicurative respinte
Gestisci le richieste di rimborso respinte di una clinica, con un'azione diversa per ogni codice di rifiuto: correggi e reinvia, stralcia, annulla un duplicato o passa il caso a una persona. Attendi l'esito dei reinvii, poi riporta il risultato effettivo di ogni pratica.
Download delle fatture elettroniche dal portale
Scarica da un portale governativo tutte le fatture elettroniche di un periodo d'imposta: accedi con un codice monouso, scorri tutte le pagine del registro, gestisci per ogni fattura la finestra di conferma e la casella "Non sono un robot" e salva XML e PDF. Poi crea un foglio di calcolo con l'indice.
Ciclo di pagamenti del venerdì
Prepara nell'ERP il ciclo settimanale di pagamenti ai fornitori: proponi tutte le fatture in scadenza entro sette giorni ed elenca a parte quelle bloccate, con il motivo di ciascun blocco: ricevimento merci in attesa, prezzo non corrispondente o ordine d'acquisto mancante.
Dalla casella fatture alla contabilità
Leggi le e-mail con le fatture dei fornitori e registra ciascuna come fattura passiva nell'ERP. Annulla i riferimenti duplicati invece di pagare due volte e registra, ma blocca, tutto ciò che non supera il controllo di corrispondenza a tre vie con l'ordine d'acquisto.
Controllo delle richieste di ferie e permessi
Gestisci le richieste di ferie e permessi in sospeso secondo la policy HR: approva quelle regolari e respingi quelle che violano le regole (saldo insufficiente, sovrapposizione con un collega o periodo di blocco di fine mese), indicando il motivo di ogni rifiuto.
Centro eccezioni logistiche
Crea un unico elenco operativo di tutte le eccezioni di consegna attive del corriere, poi elimina i duplicati confrontandolo con la casella di posta che ha ricevuto le notifiche e con l'help desk dove potrebbe già esistere un ticket. Incrocia le tre fonti tramite il numero di tracciamento per individuare le eccezioni che nessuno ha preso in carico.
Briefing del lunedì mattina
Un robot, cinque sistemi, il lavoro di tutta la settimana su una pagina. Accedi a turno a CRM, casella di posta, ERP, portale del corriere e help desk, leggi da ognuno il numero che conta e genera un unico briefing con il totale complessivo.
Controllo di convalida delle buste paga
Verifica le buste paga del mese prima della registrazione. Blocca la finalizzazione se a una riga manca il centro di costo e accerta che il totale netto corrisponda all'addebito degli stipendi in banca. Il robot si ferma in presenza di dati errati invece di registrarli.
Riconciliazione tra portale fiscale ed ERP
Riconcilia le fatture elettroniche ricevute da un portale fiscale governativo con le fatture passive registrate nell'ERP e segnala i tre tipi di discrepanza: un importo non corrispondente, una fattura presente solo sul portale e mai registrata, una fattura registrata ma mai trasmessa.
Audit dei ricavi non fatturati
Trova i ricavi acquisiti dall'azienda ma mai fatturati: le trattative contrassegnate come Won nel CRM senza una fattura. Leggi la bacheca delle trattative, seleziona le schede non fatturate, calcola il totale dovuto e consegna all'amministrazione l'elenco delle fatture da emettere.
Triage delle richieste di rimborso
Verifica i ticket di rimborso per doppio addebito confrontandoli con i dati bancari effettivi. Raggruppa gli addebiti per riferimento, poi decidi come gestire ogni ticket: due addebiti indicano un vero duplicato da rimborsare; con un solo addebito, passa il caso a una persona con le prove.
Quadro mattutino dal portale fiscale
Raccogli in un unico quadro riepilogativo tutte le deleghe dei clienti su un portale fiscale governativo. Per ciascuna passa all'azienda corrispondente e leggi avvisi non letti, sanzioni aperte e scadenze imminenti, poi ordina il quadro per il commercialista, partendo dalle situazioni più critiche.
Onboarding dei fornitori
Trasforma un'e-mail di onboarding dell'ufficio acquisti in un'anagrafica fornitore nell'ERP, compilando le schede General, Payment e Contact a partire dalla richiesta. Al salvataggio l'IBAN viene verificato con il controllo mod-97, così un numero di conto errato viene rifiutato prima che sia associato a un debito da pagare.
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