Automatiza trabajo real en tus sistemas empresariales
La fiabilidad de RPA, potenciada con IA. Robomotion completa tareas de varios pasos en ERP, bancos, CRM, portales tributarios, mesas de ayuda y otros sistemas empresariales: desde iniciar sesión y actualizar registros hasta conciliar datos y gestionar excepciones.
Conciliación bancaria
Concilia los pagos que el equipo de finanzas no logró cuadrar: lee las excepciones del ERP, contrasta cada una con el extracto bancario real y clasifica cada discrepancia: pago ausente, importe con cifras invertidas, pago duplicado o cobro sin aplicar.
Seguimiento masivo de envíos
Comprueba unos 200 números de seguimiento a la vez con 8 procesos en paralelo que toman trabajo de una cola compartida. Genera un archivo con el estado de todos los envíos y otro solo con las incidencias: retenciones en aduana, retrasos y entregas fallidas.
Verificación matinal de cobertura en clínicas
Verifica la cobertura del seguro de toda la lista de citas de una clínica en 9 navegadores en paralelo. Lee cada respuesta y marca a los pacientes con la póliza vencida o sin cobertura a los que el equipo de recepción debe contactar.
Limpieza de duplicados en el CRM
Fusiona contactos duplicados en el CRM: la misma persona registrada dos veces con variantes del nombre como Bob y Robert. Conserva el registro principal, integra la variante, repite hasta que no queden duplicados y genera un informe del antes y el después.
Clasificación de reclamaciones rechazadas
Gestiona las reclamaciones de seguro rechazadas de una clínica con una acción distinta según el código de rechazo: corregir y reenviar, dar de baja contablemente, anular un duplicado o derivar a una persona. Espera a que se procesen los reenvíos y luego informa del resultado real de cada reclamación.
Descarga masiva de facturas electrónicas
Descarga todas las facturas electrónicas de un periodo fiscal desde un portal de la administración: inicia sesión con un código de un solo uso, recorre todas las páginas del registro, acepta el cuadro de confirmación y marca la casilla "No soy un robot" en cada factura, y guarda el XML y el PDF. Después crea una hoja de cálculo con el índice.
Remesa de pagos del viernes
Prepara la remesa semanal de pagos a proveedores en el ERP: propón todas las facturas que vencen en los próximos siete días y, por separado, enumera las facturas bloqueadas con el motivo de cada bloqueo: recepción de mercancía pendiente, discrepancia de precio u orden de compra ausente.
Del buzón de facturas al libro contable
Lee los correos con facturas de proveedores y registra cada factura en el ERP. Anula una referencia duplicada en lugar de pagar dos veces, y registra, pero bloquea, todo lo que no supere la conciliación a tres bandas con la orden de compra.
Control de solicitudes de ausencia
Procesa las solicitudes de ausencia pendientes de RR. HH. según la política: aprueba las correctas y deniega las que incumplen una norma (saldo insuficiente, coincidencia con un compañero o un periodo bloqueado de cierre de mes), indicando el motivo en cada denegación.
Centro de incidencias logísticas
Crea una única lista de trabajo con todas las incidencias de entrega activas del transportista y elimina duplicados cruzándola con el buzón al que se notificaron y con el sistema de soporte donde puede existir ya un ticket. Cruza las tres fuentes por número de seguimiento para ver cuáles no ha atendido nadie.
Resumen del lunes por la mañana
Un robot, cinco sistemas y todo el trabajo de la semana en una página. Inicia sesión sucesivamente en el CRM, el buzón, el ERP, el portal del transportista y el sistema de soporte, lee la cifra clave de cada uno y redacta un único resumen con un total general.
Control de validación de nóminas
Revisa la nómina del mes antes de contabilizarla. Impide su cierre si a alguna fila le falta el centro de costos y comprueba que el total neto coincide con el cargo de salarios en el banco. El robot se detiene ante datos erróneos en lugar de contabilizarlos.
Conciliación entre portal fiscal y ERP
Concilia las facturas electrónicas recibidas por un portal fiscal de la administración con las facturas de proveedores registradas en el ERP e informa de los tres tipos de discrepancia: un importe distinto, una factura que solo está en el portal y nunca se registró, y una factura registrada que nunca se presentó.
Auditoría del ciclo de cotización a cobro
Detecta ventas ganadas que la empresa nunca facturó: oportunidades marcadas como ganadas en el CRM sin factura. Lee el tablero de oportunidades, conserva las tarjetas sin facturar, suma el importe pendiente y entrega al equipo de finanzas la lista de facturas por emitir.
Clasificación de solicitudes de reembolso
Verifica los tickets de reembolso del tipo "me cobraron dos veces" con los registros reales del banco. Agrupa los cargos por referencia y resuelve cada ticket: dos cargos son un duplicado real que debe reembolsarse; un solo cargo se deriva a una persona con las pruebas.
Panel matinal del portal fiscal
Revisa todas las representaciones de clientes en un portal fiscal de la administración y reúne su estado en un único panel. Selecciona cada empresa como activa y consulta sus notificaciones sin leer, sanciones pendientes y plazos próximos. Después ordena el panel de mayor a menor urgencia para el responsable contable.
Alta de proveedores
Convierte un correo de solicitud de alta de un proveedor en un registro maestro del ERP, completando las pestañas de datos generales, pago y contacto con la información de la solicitud. El IBAN se valida con mod-97 al guardar, de modo que una cuenta errónea se rechaza antes de generar una obligación de pago.
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