Morgenübersicht aus dem Steuerportal
Dem Roboter bei der Arbeit zusehen
Morgenübersicht aus dem Steuerportal
Wechselt in das Dashboard jedes Mandanten
Wird lokal ausgeführt. Ihre Daten verlassen nie Ihre Rechner.
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Was die Automatisierung leistet
Wer als Steuerberater oder Kanzlei viele Mandanten betreut, muss sich im Steuerportal anmelden, nacheinander zu jedem Unternehmen wechseln und dessen Mitteilungen, Strafzahlungen und Fristen prüfen. Das ist eine langsame, repetitive Aufgabe, nur um die zwei oder drei Fälle zu finden, die heute Aufmerksamkeit brauchen. Dieser Roboter prüft alle Mandate, liest jedes Dashboard aus und erstellt eine gemeinsame Übersicht: die kritischsten Fälle zuerst, mit einer Begründung für jeden dringenden Fall.
Mandantenübergreifende Überwachung eignet sich besonders für RPA: dieselbe Prüfung, wiederholt für Dutzende Konten, mit dem Ziel, frühzeitig zu warnen. Ein Blick auf die Übersicht ersetzt eine Stunde Klickarbeit, und keine Frist wird übersehen.
Verwandte Anwendungsfälle
Alle ansehenE-Rechnungsabruf aus dem Portal
Laden Sie alle E-Rechnungen eines Steuerzeitraums aus einem Behördenportal herunter: Der Roboter meldet sich mit einem Einmalcode an, blättert durch das gesamte Register, bestätigt bei jeder Rechnung den Dialog und das Kontrollkästchen „Ich bin kein Roboter“ und speichert XML und PDF. Anschließend erstellt er eine Indextabelle.
Abgleich von Steuerportal und ERP
Gleichen Sie die in einem staatlichen Steuerportal eingegangenen E-Rechnungen mit den im ERP gebuchten Lieferantenrechnungen ab. Der Roboter meldet drei Arten von Abweichungen: abweichende Beträge, nur im Portal vorhandene, nie gebuchte Rechnungen und gebuchte, aber nie eingereichte Rechnungen.
Bankabgleich
Gleichen Sie Zahlungen ab, die die Finanzabteilung nicht abstimmen konnte: Der Roboter liest die im ERP gemeldeten Ausnahmen, prüft jede anhand des tatsächlichen Kontoauszugs und kennzeichnet jede Abweichung: fehlende Zahlung, Zahlendreher im Betrag, Doppelzahlung oder nicht zugeordneter Zahlungseingang.