Quote-to-Cash-Lückenprüfung
Dem Roboter bei der Arbeit zusehen
Quote-to-Cash-Lückenprüfung
Behält gewonnene Deals ohne Rechnung
Wird lokal ausgeführt. Ihre Daten verlassen nie Ihre Rechner.
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Was die Automatisierung leistet
Deals werden abgeschlossen, und gelegentlich wird einer als gewonnen markiert und dann schlicht nie in Rechnung gestellt: Umsatz, den das Unternehmen verdient und abzurechnen vergessen hat. Um solche Fälle zu finden, muss man das CRM von Hand durchkämmen, und das macht niemand oft genug. Dieser Roboter liest das Deal-Board, behält nur die gewonnenen Deals ohne Rechnung, summiert den offenen Betrag und übergibt der Finanzabteilung die Liste der zu stellenden Rechnungen.
Das ist der Fall „Roboter, der Geld findet“: eine schnelle, risikoarme Prüfung, die sich beim ersten gefundenen nicht abgerechneten Deal bezahlt macht und jede Woche laufen kann, ohne dass jemand daran denken muss.
Verwandte Anwendungsfälle
Alle ansehenCRM-Dublettenbereinigung
Führen Sie doppelte CRM-Kontakte zusammen, etwa dieselbe Person, die unter Namensvarianten wie Bob und Robert zweimal angelegt wurde. Der Roboter behält den Hauptdatensatz, integriert die Variante und wiederholt dies, bis keine Dubletten mehr übrig sind. Anschließend erstellt er einen Vorher-nachher-Bericht.
Montagmorgen-Briefing
Ein Roboter, fünf Systeme, die Arbeit der ganzen Woche auf einer Seite. Er meldet sich nacheinander im CRM, im Postfach, im ERP, beim Versanddienstleister und im Helpdesk an, liest aus jedem die entscheidende Zahl aus und erstellt ein einziges Briefing mit Gesamtsumme.
Bankabgleich
Gleichen Sie Zahlungen ab, die die Finanzabteilung nicht abstimmen konnte: Der Roboter liest die im ERP gemeldeten Ausnahmen, prüft jede anhand des tatsächlichen Kontoauszugs und kennzeichnet jede Abweichung: fehlende Zahlung, Zahlendreher im Betrag, Doppelzahlung oder nicht zugeordneter Zahlungseingang.