CRM-Dublettenbereinigung
Dem Roboter bei der Arbeit zusehen
CRM-Dublettenbereinigung
Führt jedes Paar zu einem Datensatz zusammen
Wird lokal ausgeführt. Ihre Daten verlassen nie Ihre Rechner.
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Was die Automatisierung leistet
Die Datenqualität im CRM verschlechtert sich oft unbemerkt: Derselbe Kunde wird als „Bob“ und als „Robert“ angelegt, der Vertrieb erfasst einen Lead, den das Marketing bereits hatte, und bald sind die Berichte nicht mehr verlässlich. Solche Daten von Hand zu bereinigen, gehört zu den unbeliebten Aufgaben. Dieser Roboter öffnet die Dublettenansicht des CRM und führt die Datensatzpaare zusammen: Er behält jeweils den Hauptdatensatz und integriert die Variante, bis keine Dubletten mehr übrig sind. Anschließend meldet er, wie viele Paare er zusammengeführt hat.
Datenpflege ist ein klassischer Anwendungsfall für unbeaufsichtigte RPA: Die Arbeit ist rein mechanisch, wird selten als dringend genug eingestuft und die Probleme wachsen, wenn sie liegen bleibt. Lassen Sie einen Roboter die Bereinigung nach Zeitplan übernehmen, und das CRM wird über Nacht automatisch bereinigt.
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Ein Roboter, fünf Systeme, die Arbeit der ganzen Woche auf einer Seite. Er meldet sich nacheinander im CRM, im Postfach, im ERP, beim Versanddienstleister und im Helpdesk an, liest aus jedem die entscheidende Zahl aus und erstellt ein einziges Briefing mit Gesamtsumme.
Quote-to-Cash-Lückenprüfung
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Bankabgleich
Gleichen Sie Zahlungen ab, die die Finanzabteilung nicht abstimmen konnte: Der Roboter liest die im ERP gemeldeten Ausnahmen, prüft jede anhand des tatsächlichen Kontoauszugs und kennzeichnet jede Abweichung: fehlende Zahlung, Zahlendreher im Betrag, Doppelzahlung oder nicht zugeordneter Zahlungseingang.