Automatize tarefas reais nos seus sistemas empresariais
A confiabilidade da RPA, potencializada pela IA. O Robomotion realiza tarefas de várias etapas em ERPs, bancos, CRMs, portais fiscais, centrais de suporte e outros sistemas empresariais, desde fazer login e atualizar registros até conciliar dados e tratar exceções.
Conciliação bancária
Concilie os pagamentos que o financeiro não conseguiu conciliar: leia as exceções do ERP, confira cada uma no extrato bancário e classifique cada divergência - pagamento ausente, valor com dígitos trocados, pagamento em duplicidade ou recebimento não aplicado.
Rastreamento de remessas em massa
Consulte cerca de 200 códigos de rastreamento de uma vez, com 8 processos em paralelo consumindo uma fila compartilhada. Gere um arquivo com todos os status e outro só com as exceções: retenções na alfândega, atrasos e entregas malsucedidas.
Verificação matinal de elegibilidade na clínica
Verifique a elegibilidade do convênio de todos os pacientes na agenda de uma clínica em 9 navegadores em paralelo. Leia cada resposta e sinalize os pacientes com cobertura vencida ou não cobertos que a recepção precisa contatar.
Limpeza de duplicados no CRM
Mescle contatos duplicados no CRM: a mesma pessoa cadastrada duas vezes com variações do nome, como Bob e Robert. Mantenha o registro principal, incorpore a variante, repita até não restarem duplicados e gere um relatório de antes e depois.
Triagem de glosas
Trate as contas de uma clínica glosadas pelo convênio, escolhendo uma ação para cada código de glosa: corrigir e reenviar, dar baixa, cancelar uma duplicidade ou encaminhar para uma pessoa. Aguarde o processamento dos reenvios e informe o resultado real de cada conta.
Coleta de notas fiscais no portal
Baixe todas as notas fiscais eletrônicas de um período de apuração em um portal do governo: entre com um código de uso único, percorra todas as páginas da listagem, confirme a caixa de diálogo e marque "Não sou um robô" em cada nota, salvando o XML e o PDF. Depois, monte uma planilha com o índice.
Lote de pagamentos de sexta-feira
Prepare o lote semanal de pagamentos a fornecedores no ERP: proponha todas as contas que vencem nos próximos sete dias e liste à parte as contas bloqueadas, com o motivo de cada bloqueio - recebimento de mercadoria pendente, divergência de preço ou pedido de compra ausente.
Faturas do e-mail para o ERP
Leia os e-mails com faturas de fornecedores e lance cada uma como conta a pagar no ERP. Cancele uma referência duplicada em vez de pagar duas vezes e lance com bloqueio tudo o que não passar na conferência tripla com o pedido de compra.
Controle de solicitações de folga
Processe as solicitações de folga pendentes no RH conforme a política: aprove as que estão em ordem e negue as que violam regras - saldo insuficiente, sobreposição com um colega ou período bloqueado no fim do mês - registrando o motivo de cada negativa.
Central de exceções logísticas
Monte uma única lista de trabalho com todas as exceções de entrega ativas da transportadora e elimine duplicidades cruzando os dados com a caixa de e-mail notificada e o sistema de suporte, onde talvez já exista um chamado. Use o código de rastreamento para cruzar as três fontes e ver quais casos ninguém assumiu.
Resumo de segunda de manhã
Um robô, cinco sistemas, todo o trabalho da semana em uma página. Entre no CRM, na caixa de e-mail, no ERP, no portal da transportadora e no sistema de suporte, um após o outro, leia o número que importa em cada um e gere um único resumo com o total geral.
Trava de validação da folha de pagamento
Confira a folha de pagamento do mês antes do lançamento. Impeça a finalização se alguma linha estiver sem centro de custo e comprove que o total líquido bate com o débito de salários no banco. O robô para diante de dados incorretos em vez de lançá-los.
Conciliação entre portal fiscal e ERP
Concilie as notas fiscais eletrônicas recebidas por um portal fiscal do governo com as contas de fornecedores lançadas no ERP e informe os três tipos de divergência: valor divergente, nota no portal nunca lançada no ERP e conta lançada nunca declarada no portal.
Auditoria de vendas não faturadas
Encontre receita que a empresa conquistou, mas nunca faturou: negócios marcados como Won no CRM e sem nota fiscal. Leia o quadro de negócios, separe os cards não faturados, some o valor devido e entregue ao financeiro a lista de notas fiscais a emitir.
Triagem de pedidos de reembolso
Confira os chamados de reembolso do tipo "vocês me cobraram duas vezes" nos registros do banco. Agrupe as cobranças por referência e decida cada chamado: duas cobranças indicam uma duplicidade real a reembolsar; uma só exige encaminhamento para uma pessoa, com as evidências.
Painel matinal do portal fiscal
Reúna em um único painel a situação de todos os clientes com procuração em um portal fiscal do governo. Alterne a empresa ativa e consulte seus avisos não lidos, multas em aberto e prazos próximos. Depois, ordene o painel por criticidade para o contador.
Cadastro de fornecedores
Transforme um e-mail de onboarding de compras em um cadastro mestre de fornecedor no ERP, preenchendo as abas de dados gerais, pagamento e contato a partir da solicitação. O IBAN é validado por mod-97 ao salvar, e uma conta inválida é recusada antes de gerar um valor a pagar.
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