Audit des écarts devis-encaissement
Regardez le robot travailler
Audit des écarts devis-encaissement
Retient les affaires gagnées sans facture
S’exécute en local. Vos données ne quittent jamais vos machines.
S’exécute sur - cliquez pour ouvrir la démo en direct
Ce qu’il fait
Des affaires sont conclues, et il arrive que l’une d’elles soit marquée gagnée sans jamais être facturée : un chiffre d’affaires acquis que l’entreprise a oublié de facturer. Pour les retrouver, il faut passer le CRM au peigne fin à la main, ce que personne ne fait assez souvent. Ce robot lit le tableau des affaires, ne conserve que les affaires gagnées sans facture, totalise les sommes dues et remet à la finance la liste des factures à émettre.
C’est le cas du « robot qui trouve de l’argent » : un audit rapide et à faible risque, rentabilisé dès la première affaire non facturée qu’il détecte, et qui peut être exécuté chaque semaine sans que personne n’ait à y penser.
Cas d’usage associés
Tout voirNettoyage des doublons CRM
Fusionnez les contacts en double dans le CRM, par exemple une même personne saisie sous des variantes de prénom comme Bob et Robert. Le robot conserve la fiche principale, y intègre la variante, recommence jusqu’au dernier doublon, puis rédige un rapport avant-après.
Le point du lundi matin
Un robot, cinq systèmes, tout le travail de la semaine sur une seule page. Le robot se connecte tour à tour au CRM, à la boîte mail, à l’ERP, au portail du transporteur et au help desk, relève dans chacun le chiffre qui compte et rédige une synthèse unique avec un total général.
Rapprochement bancaire
Rapprochez les paiements que la finance n’a pas pu lettrer : le robot lit les exceptions de l’ERP, vérifie chacune sur le relevé bancaire et qualifie chaque écart (paiement manquant, chiffres intervertis dans un montant, double paiement ou encaissement non affecté).