Nettoyage des doublons CRM
Regardez le robot travailler
Nettoyage des doublons CRM
Fusionne chaque paire en une seule fiche
S’exécute en local. Vos données ne quittent jamais vos machines.
S’exécute sur - cliquez pour ouvrir la démo en direct
Ce qu’il fait
Un CRM se dégrade en silence : le même client est saisi sous les prénoms « Bob » et « Robert », les commerciaux enregistrent un prospect que le marketing avait déjà, et bientôt plus personne ne peut se fier aux rapports. Faire le ménage à la main n’a rien d’une tâche agréable. Ce robot ouvre la vue des doublons du CRM et fusionne chaque paire, en conservant la fiche principale et en y intégrant la variante, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus aucune, puis indique combien de fusions il a effectuées.
Le nettoyage des données est un cas d’usage classique de la RPA sans supervision : c’est une tâche mécanique, jamais assez urgente pour que quelqu’un s’en charge, et les problèmes s’aggravent si on la néglige. Planifiez son exécution par un robot et votre CRM se nettoie tout seul pendant la nuit.
Cas d’usage associés
Tout voirLe point du lundi matin
Un robot, cinq systèmes, tout le travail de la semaine sur une seule page. Le robot se connecte tour à tour au CRM, à la boîte mail, à l’ERP, au portail du transporteur et au help desk, relève dans chacun le chiffre qui compte et rédige une synthèse unique avec un total général.
Audit des écarts devis-encaissement
Retrouvez le chiffre d’affaires acquis mais jamais facturé : des affaires marquées gagnées dans le CRM sans aucune facture. Le robot lit le tableau des affaires, conserve les fiches non facturées, totalise les sommes dues et remet à la finance la liste des factures à émettre.
Rapprochement bancaire
Rapprochez les paiements que la finance n’a pas pu lettrer : le robot lit les exceptions de l’ERP, vérifie chacune sur le relevé bancaire et qualifie chaque écart (paiement manquant, chiffres intervertis dans un montant, double paiement ou encaissement non affecté).