تسجيل الموردين الجدد
شاهد الروبوت أثناء العمل
تسجيل الموردين الجدد
يملأ بيانات كل تبويب في نموذج المورد
يعمل محليًا. بياناتك لا تغادر أجهزتك أبدًا.
يعمل على - انقر لفتح العرض التوضيحي المباشر
ما الذي يفعله
تصل بيانات المورد الجديد في رسالة بريد إلكتروني مرفقة بمجموعة من التفاصيل، فيُدخلها أحدهم في نظام ERP عبر 3 علامات تبويب للمعلومات العامة والدفع وبيانات الاتصال. وتشمل هذه البيانات رقم حساب بنكي قد يؤدي، إن كان خاطئًا، إلى فشل دفعة أو تحويلها إلى جهة غير صحيحة لاحقًا. يقرأ هذا الروبوت الطلب، ويملأ علامات التبويب الثلاث، ويُخضع رقم IBAN لفحص المجموع الاختباري بخوارزمية mod-97 قبل الحفظ، فيُرفض رقم الحساب الخاطئ منذ البداية بدلًا من اكتشافه أثناء تنفيذ دفعة المدفوعات.
تسجيل الموردين مهمة إدخال بيانات تتضمن خطوة تحقق، ما يجعلها مثالية لإسنادها إلى RPA: يتولى الروبوت إعادة إدخال البيانات التي لا يستمتع بها أحد، ويفرض الفحص الذي لا ينبغي لأحد تجاوزه، فيحوّل طلبًا في نظام إلى سجل رئيسي جرى التحقق منه في نظام آخر، دون كتابة أي بيانات مرتين.
حالات استخدام ذات صلة
عرض الكلالتسوية البنكية
سوِّ المدفوعات التي تعذّر على فريق المالية مطابقتها: اقرأ الاستثناءات في نظام ERP، ثم تحقق من كل منها مقابل كشف الحساب البنكي الفعلي، وصنّف كل فرق: دفعة مفقودة، أو مبلغ عُكس ترتيب أرقامه، أو دفعة مكررة، أو مبلغ محصّل لم يُخصّص لسداد مستحقات.
دفعة مدفوعات يوم الجمعة
جهّز دفعة المدفوعات الأسبوعية للموردين في نظام ERP: اقترح سداد كل فاتورة تستحق خلال 7 أيام، وأدرج في قائمة منفصلة الفواتير الموقوفة عن السداد مع سبب تعليق كل منها: استلام بضائع لم يُؤكَّد بعد، أو عدم تطابق في السعر، أو أمر شراء مفقود.
من صندوق الفواتير إلى دفتر الأستاذ
اقرأ رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن فواتير الموردين، وسجّل كل فاتورة في نظام ERP. ألغِ الفاتورة ذات الرقم المرجعي المكرر بدلًا من الدفع مرتين، وسجّل أي فاتورة لا تجتاز المطابقة الثلاثية مع أمر الشراء مع إيقاف سدادها.