تدقيق الفجوات من عرض السعر إلى التحصيل
شاهد الروبوت أثناء العمل
تدقيق فجوات دورة عرض السعر إلى التحصيل
يُبقي الصفقات المكتسبة التي لم تصدر لها فواتير
يعمل محليًا. بياناتك لا تغادر أجهزتك أبدًا.
يعمل على - انقر لفتح العرض التوضيحي المباشر
ما الذي يفعله
تُغلق الصفقات، وأحيانًا تُسجَّل إحداها بحالة "تم الفوز بها" ثم لا تصدر لها فاتورة مطلقًا: إيرادات حققتها الشركة ونسيت أن تفوترها. والعثور عليها يتطلب مراجعة CRM يدويًا، وهو ما لا يفعله أحد بالوتيرة الكافية. يقرأ هذا الروبوت لوحة الصفقات، ويحتفظ فقط بالصفقات التي تم الفوز بها ولم تصدر لها فواتير، ويحسب إجمالي المستحق، ويسلّم فريق المالية قائمة لإصدار فواتيرها.
هذه حالة استخدام يجد فيها الروبوت إيرادات غير مفوترة: تدقيق سريع ومنخفض المخاطر يغطي تكلفته من أول مرة يكتشف فيها صفقة لم تُفوتر، ويمكن تشغيله كل أسبوع دون أن يضطر أحد إلى تذكّر المهمة.
حالات استخدام ذات صلة
عرض الكلتنظيف السجلات المكررة في CRM
ادمج جهات الاتصال المكررة في CRM، حيث يُسجَّل الشخص نفسه مرتين بصيغ مختلفة للاسم مثل Bob وRobert. احتفظ بالسجل الأساسي وادمج فيه السجل الآخر، وكرّر ذلك حتى لا يتبقى أي تكرار، ثم أنشئ تقريرًا يقارن الوضع قبل الدمج وبعده.
موجز صباح الاثنين
روبوت واحد، و5 أنظمة، وعمل الأسبوع كله في صفحة واحدة. سجّل الدخول إلى CRM وصندوق البريد وERP وبوابة شركة الشحن ونظام الدعم بالتتابع، واقرأ الرقم الأهم من كل منها، ثم أنشئ موجزًا واحدًا يتضمن الإجمالي العام.
التسوية البنكية
سوِّ المدفوعات التي تعذّر على فريق المالية مطابقتها: اقرأ الاستثناءات في نظام ERP، ثم تحقق من كل منها مقابل كشف الحساب البنكي الفعلي، وصنّف كل فرق: دفعة مفقودة، أو مبلغ عُكس ترتيب أرقامه، أو دفعة مكررة، أو مبلغ محصّل لم يُخصّص لسداد مستحقات.