Tekliften Tahsilata Eksik Fatura Denetimi
Robotu iş başında izleyin
Tekliften tahsilata süreç açığı denetimi
Kazanılmış ancak faturalanmamış anlaşmaları ayırır
Yerel olarak çalışır. Verileriniz asla makinelerinizin dışına çıkmaz.
Çalıştığı sistem: canlı demoyu açmak için tıklayın
Neler yapar?
Satış fırsatları kapanır, ancak bazen bir fırsat kazanıldı olarak işaretlendikten sonra hiç faturalandırılmaz. Şirket geliri hak etmiş, fakat fatura kesmeyi unutmuştur. Bunları bulmak için CRM'i elle taramak gerekir ve kimse bunu yeterince sık yapmaz. Bu robot satış fırsatları panosunu okur, yalnızca kazanılmış ancak faturası olmayan fırsatları ayırır, alacak toplamını hesaplar ve düzenlenecek faturaların listesini finans ekibine iletir.
Bu, robotun faturalandırılmamış geliri bulduğu bir kullanım senaryosudur: ilk faturalanmamış satışı tespit ettiğinde kendini amorti eden, hızlı ve düşük riskli bir denetim. Üstelik kimsenin hatırlamasına gerek kalmadan her hafta çalışabilir.
İlgili kullanım senaryoları
Tümünü görünCRM Mükerrer Kayıt Temizliği
Bob ve Robert gibi farklı adlarla iki kez kaydedilmiş aynı kişiye ait mükerrer CRM kayıtlarını birleştirin. Birincil kaydı koruyun, diğer kaydı onunla birleştirin ve hiç mükerrer kalmayana kadar devam edin. Ardından önceki ve sonraki durumu gösteren bir rapor oluşturun.
Pazartesi Sabahı Özeti
Tek robot, beş sistem, haftanın tüm işi tek sayfada. CRM, posta kutusu, ERP, taşıyıcı ve destek sistemlerine sırayla giriş yapın. Her birinden kritik sayıyı okuyun ve genel toplamı da içeren tek bir özet oluşturun.
Banka Mutabakatı
Finans ekibinin eşleştiremediği ödemelerin mutabakatını yapın: ERP'deki istisnaları okuyun, her birini gerçek banka ekstresiyle karşılaştırın ve her tutarsızlığı türüne göre etiketleyin: eksik ödeme, rakamları yer değiştirmiş tutar, mükerrer ödeme veya faturayla eşleştirilmemiş tahsilat.