CRM Mükerrer Kayıt Temizliği
Robotu iş başında izleyin
CRM mükerrer kayıt temizliği
Her çifti tek bir kayıtta birleştirir
Yerel olarak çalışır. Verileriniz asla makinelerinizin dışına çıkmaz.
Çalıştığı sistem: canlı demoyu açmak için tıklayın
Neler yapar?
CRM verilerinin kalitesi fark edilmeden bozulur: aynı müşteri hem "Bob" hem "Robert" olarak girilir, satış ekibi pazarlamanın zaten kaydettiği bir potansiyel müşteriyi yeniden kaydeder ve kısa süre sonra raporlara güvenilemez hâle gelir. Kimse öğleden sonrasını bu kayıtları elle temizleyerek geçirmek istemez. Bu robot CRM'in mükerrer kayıtlar görünümünü açar ve birincil kaydı koruyup diğerini onunla birleştirerek her kayıt çiftini işler. Hiç mükerrer kalmayana kadar devam eder, ardından kaç kaydı birleştirdiğini raporlar.
Veri temizliği, gözetimsiz RPA'nın klasik kullanım alanlarından biridir: mekanik bir iştir, birinin zaman ayırabileceği kadar acil görülmez ve ihmal edildikçe sorun büyür. Robotu belirli bir zamanlamayla çalıştırın; CRM gece boyunca temizlensin.
İlgili kullanım senaryoları
Tümünü görünPazartesi Sabahı Özeti
Tek robot, beş sistem, haftanın tüm işi tek sayfada. CRM, posta kutusu, ERP, taşıyıcı ve destek sistemlerine sırayla giriş yapın. Her birinden kritik sayıyı okuyun ve genel toplamı da içeren tek bir özet oluşturun.
Tekliften Tahsilata Eksik Fatura Denetimi
İşletmenin kazandığı ancak hiç faturalandırmadığı geliri bulun: CRM'de kazanıldı olarak işaretlenmiş, faturası olmayan satış fırsatları. Satış fırsatları panosunu okuyun, faturalanmamış kartları ayırın, alacak toplamını hesaplayın ve düzenlenecek faturaların listesini finans ekibine iletin.
Banka Mutabakatı
Finans ekibinin eşleştiremediği ödemelerin mutabakatını yapın: ERP'deki istisnaları okuyun, her birini gerçek banka ekstresiyle karşılaştırın ve her tutarsızlığı türüne göre etiketleyin: eksik ödeme, rakamları yer değiştirmiş tutar, mükerrer ödeme veya faturayla eşleştirilmemiş tahsilat.